Praha - Energetický a průmyslový holding (EPH) chce nabídnout a zapsat kmenové akcie nově vytvářené společnosti EP Infrastructure (EPIF) na burze v Praze a Londýně. Nabídku předpokládá ve druhém čtvrtletí letošního roku, vyplývá z dnešního oznámení firmy. Holding EPH ovládají finančníci Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří společně drží zhruba dvě třetiny akcií.
Server Ihned.cz uvedl, že na burzu půjde zhruba 15 procent akcií EPIF. Zatímco v Praze se bude obchodovat s akciemi, investoři v Londýně budou moci koupit pouze certifikáty GDR, což jsou cenné papíry, s nimiž není spojeno hlasovací právo. První obchodní den má být 13. květen. Tomu bude předcházet série prezentací pro investory, uvedl web.
Pražské burze by tak mohl do konce pololetí přibýt další významný hráč. V pondělí svůj záměr zveřejnila GE Money Bank.
"Jde o další velkou, a pro investory i zajímavou emisi," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Marek Hatlapatka. Energetický sektor je sice v poslední době pod značným tlakem nízkých cen energií, nicméně EPIF se pohybuje z velké části v regulovaných vodách energetiky, což je podle něj "jiný investiční příběh". Firmy provozující energetickou infrastrukturu jsou investory vnímány pozitivněji především díky stabilnějšímu hospodaření a menšímu vlivu strukturálních změn v energetice, dodal.
Hatlapatka proto očekává solidní zájem především ze strany institucionálních investorů. Úpis akcií by se podle něj velikostí mohl zařadit na úroveň GE Money a z pohledu velikosti by mohlo jít o šestou až sedmou největší emisi na pražské burze.
Podle dokumentu popisujícího plánovaný úpis akcií, který mají Hospodářské noviny k dispozici, použije EPH peníze z transakce na výkup vlastních akcií. Jde o akcie, které dosud drží kyperská společnost Biques Ltd. Tu kontroluje skupina J&T. Podle dostupných údajů patří Biquesu třetina v EPH. Po transakci bude tzv. free float, tedy podíl akcií, s nimiž mohou investoři volně obchodovat, mezi 15 a 17,25 procenta. Úpis budou koordinovat banky Citigroup, J.P. Morgan, Société Générale a UniCredit. Pro tuzemský trh bude manažerem emise Wood & Co., dodává web.
Společnost EPIF poskytuje infrastrukturní služby v energetice, a to v přepravě plynu, distribuci plynu a elektřiny, v teplárenství a ve skladování plynu. Skupina působí hlavně na Slovensku a v Česku. Firmu EPIF stoprocentně ovládá holding EPH, který má v úmyslu si majoritní vlastnictví zachovat.
"EPH zamýšlí využít většinu čistých výnosů z nabídky ke zpětnému odkoupení svých vlastních akcií vlastněných společností Biques Limited, pasivního finančního investora EPH," uvedl EPH.
Společnost EPIF nedává záruku, že bude rozdělovat dividendy. Podle pravidel, kterých se chce držet, nicméně má v úmyslu rozdělit letos na dividendách za loňský rok zhruba 365 milionů eur, v přepočtu téměř deset miliard korun. V následujících letech do roku 2020 plánuje tříprocentní růst dividend na akcii ročně. "Jako zakladatel EPIF si kladu za cíl zajistit atraktivní a udržitelné výplaty dividend pro všechny naše akcionáře na základě vysoce kvalitních aktiv a rostoucích ekonomik v regionu," dodal v oznámení předseda dozorčí rady EPIF Daniel Křetínský.
EPH vznikl v roce 2009, holding zahrnuje více než 40 podniků v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu, Británii a v Itálii. Podnikají v oblasti těžby uhlí, výroby elektřiny a tepla či dodávek tepla, jakož i tranzitu zemního plynu.
Související
Křetínský reorganizuje svou skupinu, do EPH se asi vrátí Tkáč
Miliardář Křetínský prodává Pražskou teplárenskou skupinu Veolia
Aktuálně se děje
před 21 minutami
Varování se naplnilo. Hoří v Českém Švýcarsku, hasiči nasadili vrtulník
před 1 hodinou
Trable pro reprezentaci. Špačkovi skončila sezóna, Hronka čeká magnetická rezonance
před 1 hodinou
Pavel má nového spolupracovníka, působil v Černínském paláci
před 2 hodinami
Češi mají co vysvětlovat. Lotyši nechápou povolení pro Ficovu cestu do Moskvy
před 3 hodinami
V Česku hrozí požáry, platí výstraha. Po víkendu by mělo zapršet
před 4 hodinami
Babiš bude v Arménii jednat se Zelenským či Starmerem
před 5 hodinami
Trump v dopise sdělil Kongresu, že nepotřebuje souhlas pro válku s Íránem
před 5 hodinami
Hurvínek se zrodil před sto lety. Zpočátku se mu říkalo jinak
před 6 hodinami
Česko trápí sucho. Za poslední dva měsíce spadlo nejméně srážek za 66 let
před 7 hodinami
Obchody na Svátek práce normálně fungovaly. Příště bude situace jiná
před 8 hodinami
Trump se rozhodl zasáhnout evropskou ekonomiku. Zvyšuje cla na dovoz aut z EU
před 9 hodinami
Předčasný letní víkend. Předpověď se nezměnila, očekává se slunečno a teplo
včera
Sbormistra zatím televize neuvede. Soudní rozhodnutí obstálo
včera
Trenérem hokejové Sparty bude Augusta. Pomáhat mu mají Šmíd s Netíkem
včera
Droga sehrála klíčovou roli. Policie objasnila smrt cizince v klubu
včera
Květnové svátky zasahují do života i některým důchodcům. Mění se výplatní termíny
včera
ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík
včera
Ukrajinskou armádu čeká reforma. Zelenskyj chce pro vojáky více peněz
včera
Z USA se zase létá do Venezuely. Proběhl první přímý let po sedmi letech
včera
Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám
V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.
Zdroj: Jan Hrabě