Skupina PPF podnikatele Petra Kellnera spustila proces ke sjednocení Air Bank, českého a slovenského Home Creditu s Monetou Money Bank. Vznikne tak dvojka ve spotřebitelských půjčkách a trojka ve velikosti bankovní sítě pod značnou Air Bank. Hodnota zamýšlené transakce je 19,75 miliardy korun.
Uzavření transakce se předpokládá 1. července 2019 a je podmíněno dokončením due dilligence (hloubkovou kontrolou) a získáním souhlasu příslušných regulátorů.
Skupina Home Credit a Moneta dnes oznámily předběžnou dohodu ohledně této transakce. Spustily tak proces vzniku mnohem větší banky se dvěma miliony zákazníků, v níž má Kellnerův Home Credit být s podílem 24,48 procenta největším akcionářem. Akcie Monety byly dosud rozdrobeny mezi malé akcionáře.
Banka, která může vzniknout, by provozovala třetí nejrozsáhlejší distribuční síť v ČR s 237 pobočkami a 2961 obchodními partnery, doplněnou o 1005 bankomatů. K víc než milionu klientů Monety by přibylo asi 637.000 zákazníků Air Bank a zhruba 469.000 zákazníků Home Creditu. Nová firma bude podle počtu klientů třetí největší bankou za Českou spořitelnou a ČSOB.
Při vypořádání transakce získá Moneta 100procentní podíly v Air Bank a v českém a slovenském Home Creditu. Skupina Home Credit v rámci vypořádání transakce získá 165,6 milionu nově vydaných akcií Monety v hodnotě 13 miliard korun. Zároveň Moneta zaplatí skupině Home Credit ještě 6,75 miliardy korun v hotovosti.
"Společnost Moneta předloží návrh na schválení transakce na své valné hromadě," uvedla Moneta Money Bank. Termín valné hromady bude oznámen později. Pro Monetu je cílem transakce zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře o více než deset procent ve srovnání s dosavadním střednědobým výhledem.
Díky optimalizaci pobočkové sítě a výdajů na reklamu, postupnému přechodu na společnou IT platformu a odstranění zdvojených funkcí očekává Moneta nejméně desetiprocentní úspory v nákladech a investicích. Nově vzniklá skupina se v půjčování peněz zaměří na spotřebitele a menší podniky, k nimž by mělo směřovat 75 procent úvěrů. Za bankovnictví pro drobné klienty bude v představenstvu Monety zodpovědný Michal Strcula, dosavadní generální ředitel Air Bank.
"Možné spojení má jasné ratio v úsporách nákladů, úsporách z rozsahu a také v doplnění jednotlivých segmentů úvěrovaných zákazníků," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Pro akcionáře Monety je celá transakce zatím ne moc jasná. "Dopolední reakce trhu je typickou odezvou, kdy akcionáři kupujícího subjektu vyjadřují obavu, zda je akvizice správná a hlavně správně oceněná," dodal. Akcie Monety po 11:00 oslabovaly o 1,2 procenta na 81,05 Kč.
Tato neočekávaná transakce má velký smysl, doplnil ředitel společnosti Chytrý Honza Nicolas Eich. Nová entita se stane předním hráčem se širokou distribuční sítí a zároveň silným technologickým zaměřením. Převzetím podílu v Monetě podle něj Kellner uspěl v boji s milionářem Pavolem Krúpou ze skupiny Arca, který v prosinci 2017 překročil pět procent kapitálu Monety, a zároveň ji žaluje v kauzách Agrobanky. Podobné podnikové kultury a digitální zaměření jsou dobrými důvody, aby byla fúze úspěšná. Vedle toho se nabídka produktů velmi dobře doplňuje, poznamenal.
Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina na konci minulého roku vlastnila aktiva v hodnotě přesahující 38 miliard eur (necelých 980 miliard Kč).
Home Credit, založený v roce 1997 v Česku, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, Společenství nezávislých států a Asii. Majoritním vlastníkem (88,6 procenta) je PPF Financial Holdings. Minoritním akcionářem Home Creditu (11,4 procenta) je investiční holdingová společnost EMMA OMEGA vlastněná Jiřím Šmejcem.
Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016, jméno se z dřívějšího GE Money Bank změnilo v souvislosti se vstupem banky na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.
Související
Nejbohatší Češkou je stále Kellnerová, mezi stovku nejmajetnějších se nedostala
Jak se mění PPF? Kellnerová stojí v čele tři roky, teď veřejně promluvila
ppf group , Air Bank , Moneta Money Bank , Home Credit , banky , Ekonomika
Aktuálně se děje
včera
Olympijské hry v Paříži oficiálně začaly. Na lodi po Seině se plavili i Češi
včera
Trump přijal Netanjahua a zkritizoval "neuctivou" Harrisovou
včera
Belgie pokročila v případu plánovaného teroristického útoku. Padla obvinění
včera
Fiala otevřel Český dům v Paříži. Sport učí hrát podle pravidel, zdůraznil
včera
Obamovi podpořili Kamalu Harrisovou. Chtějí pomoci zajistit její triumf nad Trumpem
včera
V předvečer zahájení her se odhlásil zápasník Omarov. Kvůli zranění achilovky
Aktualizováno včera
Dopravní kolaps na D1: Kolony se táhly až do Prahy, potíže hlásí i od Brna
včera
FSB si došla pro dalšího Šojguova náměstka. Opět jde o podezření z korupce
včera
LOH 2024: Po Horáčkové se představil i lukostřelec Li. V kvalifikaci skončil až jednašedesátý
včera
Tragická nehoda u Obory změnila osud celé rodiny. Policie žádá o pomoc
včera
Gaza je mrtvá, nic nezůstalo, říkají místní. Lékaři jsou i kvůli nové ofenzivě na pokraji sil
včera
V izraelském zajetí zemřel jeden z lídrů Hamásu
včera
Asadovo setkání s Putinem: Rozvoj vztahů přispívá k posílení míru a stability, zní z Kremlu
včera
Noční útoky ve Francii byly připraveny a koordinovány. Podle vlády měly jasný cíl
včera
Olympiáda se za šest let vrátí do Francie. Známí jsou pořadatelé letních i zimních her až do roku 2034
včera
Počasí je stále extrémnější, varuje Guterres. Vyzval státy, aby začaly jednat
včera
Kreml "pečlivě zváží", jak zareaguje na rozhodnutí EU převést výnosy ze zmrazených ruských aktiv na Ukrajinu
včera
Ukrajinská armáda zaútočila na ruskou leteckou základnu na Krymu
včera
Tajfun na Filipínách a Tchaj-wanu zabil už 21 lidí, teď řádí v Číně. 150 tisíc lidí opustilo domovy
včera
Ve Francii kvůli nahlášené bombě evakuovali v den zahájení olympiády letiště
Mezinárodní letiště Basilej-Mylhúzy-Freiburg, ležící ve Francii poblíž hranic se Švýcarskem a Německem, dnes kolem poledne na přibližně hodinu přerušilo provoz. Vedení letiště uvedlo, že z bezpečnostních důvodů evakuovalo všechny cestující.
Zdroj: Libor Novák