Skupina PPF podnikatele Petra Kellnera spustila proces ke sjednocení Air Bank, českého a slovenského Home Creditu s Monetou Money Bank. Vznikne tak dvojka ve spotřebitelských půjčkách a trojka ve velikosti bankovní sítě pod značnou Air Bank. Hodnota zamýšlené transakce je 19,75 miliardy korun.
Uzavření transakce se předpokládá 1. července 2019 a je podmíněno dokončením due dilligence (hloubkovou kontrolou) a získáním souhlasu příslušných regulátorů.
Skupina Home Credit a Moneta dnes oznámily předběžnou dohodu ohledně této transakce. Spustily tak proces vzniku mnohem větší banky se dvěma miliony zákazníků, v níž má Kellnerův Home Credit být s podílem 24,48 procenta největším akcionářem. Akcie Monety byly dosud rozdrobeny mezi malé akcionáře.
Banka, která může vzniknout, by provozovala třetí nejrozsáhlejší distribuční síť v ČR s 237 pobočkami a 2961 obchodními partnery, doplněnou o 1005 bankomatů. K víc než milionu klientů Monety by přibylo asi 637.000 zákazníků Air Bank a zhruba 469.000 zákazníků Home Creditu. Nová firma bude podle počtu klientů třetí největší bankou za Českou spořitelnou a ČSOB.
Při vypořádání transakce získá Moneta 100procentní podíly v Air Bank a v českém a slovenském Home Creditu. Skupina Home Credit v rámci vypořádání transakce získá 165,6 milionu nově vydaných akcií Monety v hodnotě 13 miliard korun. Zároveň Moneta zaplatí skupině Home Credit ještě 6,75 miliardy korun v hotovosti.
"Společnost Moneta předloží návrh na schválení transakce na své valné hromadě," uvedla Moneta Money Bank. Termín valné hromady bude oznámen později. Pro Monetu je cílem transakce zvýšení ziskovosti a výnosů pro akcionáře o více než deset procent ve srovnání s dosavadním střednědobým výhledem.
Díky optimalizaci pobočkové sítě a výdajů na reklamu, postupnému přechodu na společnou IT platformu a odstranění zdvojených funkcí očekává Moneta nejméně desetiprocentní úspory v nákladech a investicích. Nově vzniklá skupina se v půjčování peněz zaměří na spotřebitele a menší podniky, k nimž by mělo směřovat 75 procent úvěrů. Za bankovnictví pro drobné klienty bude v představenstvu Monety zodpovědný Michal Strcula, dosavadní generální ředitel Air Bank.
"Možné spojení má jasné ratio v úsporách nákladů, úsporách z rozsahu a také v doplnění jednotlivých segmentů úvěrovaných zákazníků," řekl ČTK analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Pro akcionáře Monety je celá transakce zatím ne moc jasná. "Dopolední reakce trhu je typickou odezvou, kdy akcionáři kupujícího subjektu vyjadřují obavu, zda je akvizice správná a hlavně správně oceněná," dodal. Akcie Monety po 11:00 oslabovaly o 1,2 procenta na 81,05 Kč.
Tato neočekávaná transakce má velký smysl, doplnil ředitel společnosti Chytrý Honza Nicolas Eich. Nová entita se stane předním hráčem se širokou distribuční sítí a zároveň silným technologickým zaměřením. Převzetím podílu v Monetě podle něj Kellner uspěl v boji s milionářem Pavolem Krúpou ze skupiny Arca, který v prosinci 2017 překročil pět procent kapitálu Monety, a zároveň ji žaluje v kauzách Agrobanky. Podobné podnikové kultury a digitální zaměření jsou dobrými důvody, aby byla fúze úspěšná. Vedle toho se nabídka produktů velmi dobře doplňuje, poznamenal.
Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina na konci minulého roku vlastnila aktiva v hodnotě přesahující 38 miliard eur (necelých 980 miliard Kč).
Home Credit, založený v roce 1997 v Česku, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, Společenství nezávislých států a Asii. Majoritním vlastníkem (88,6 procenta) je PPF Financial Holdings. Minoritním akcionářem Home Creditu (11,4 procenta) je investiční holdingová společnost EMMA OMEGA vlastněná Jiřím Šmejcem.
Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016, jméno se z dřívějšího GE Money Bank změnilo v souvislosti se vstupem banky na burzu v květnu téhož roku. Finanční ústav je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.
Související
Nejbohatší Češkou je stále Kellnerová, mezi stovku nejmajetnějších se nedostala
Jak se mění PPF? Kellnerová stojí v čele tři roky, teď veřejně promluvila
ppf group , Air Bank , Moneta Money Bank , Home Credit , banky , Ekonomika
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
NATO se snaží čelit ruské hybridní válce. Moskva cílí i na Česko
před 1 hodinou
V ZOO Praha se narodil orangutan. Mládě se má čile k světu
před 1 hodinou
Liverpool už má náhradu za Kloppa. Nový kouč si z Feyenoordu může přivést i slovenského fotbalistu
před 2 hodinami
Užitečný idiot, ruská onuce. Morawiecki to schytal za slova pro maďarský týdeník
před 2 hodinami
Pavel přijal demisi ministryně Langšádlové, nahradit ji má Tuleja
před 2 hodinami
Rána pro Putina: Ukrajinci ničí rafinerie, Rusům došly zásoby paliva
před 3 hodinami
Fiala uvedl do funkce nového ředitele NBÚ. Je jím Čuřín
před 3 hodinami
Gazprom skončil ve ztrátě 160 miliard korun. Poprvé od roku 1999
před 3 hodinami
Koubek se rozhodl. I v příští sezóně bude nadále trénovat Viktorii Plzeň
před 4 hodinami
Kuleba řekl, kdy by Ukrajina mohla začít jednat o míru s Ruskem
před 4 hodinami
Rusko poslalo během března na Ukrajinu stovky raket, dronů a tisíce bomb
před 4 hodinami
Vlak bez strojvedoucího se rozjel ze stanice. Jízda skončila vykolejením
před 5 hodinami
Ruská armáda na Ukrajině postupuje. Obsadila další vesnici
před 5 hodinami
Upozornil na problémy při výrobě a zemřel. Boeing obestírají záhadná úmrtí whistleblowerů
před 5 hodinami
Bankovní rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu
před 5 hodinami
Trump: Paříž a Londýn už jsou k nerozeznání. Otevřely dveře džihádu
před 6 hodinami
OSN: Obnova zničeného Pásma Gazy může trvat až do příštího století
Aktualizováno před 6 hodinami
Moskva se chlubí ukořistěnou západní vojenskou technikou ve válce na Ukrajině + VIDEO
před 6 hodinami
Scholz a Macron se tajně setkají v Paříži, před návštěvou čínského vůdce
Aktualizováno před 7 hodinami
Macron: Pokud Rusko prolomí frontu, je možné vyslat na Ukrajinu západní vojska
Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro týdeník The Economist znovu otevřel otázku nasazení západních pozemních jednotek na Ukrajině. Podle něj by se tak mohlo stát v případě, že by Rusko prolomilo frontovou linii a Kyjev by požádal o pomoc.
Zdroj: Libor Novák