Hodnota objednávek prvních zahraničních dluhopisů největší ropné firmy na světě, saúdskoarabské Saudi Aramco, už překonala 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč). S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Je to zatím největší poptávka po dluhopisech na rozvíjejících se trzích a ukazuje, že trhy mají před plánovanou primární nabídkou ve firmu důvěru, přestože někteří investoři se obávají vlivu saúdské vlády na společnost.
Firma podle dřívějších informací plánuje vydat dluhopisy za deset miliard USD. Podnik tak už překonal poptávku po dluhopisech Kataru, který loni nabízel dluhopisy za 12 miliard USD, zatímco výše objednávek dosáhla 52 miliard USD. Saúdská Arábie při prodeji prvních zahraničních dluhopisů získala v roce 2016 objednávky za 67 miliard USD.
Podrobnosti o dluhopisech zatím firma nezveřejnila. Podle zdrojů plánuje šest tranší dluhopisů se splatností od tří do 30 let. Poptávka po dluhopisech Saudi Aramco je považována za ukazatel případného zájmu o akcie firmy v primární nabídce.
Emise dluhopisů společnosti Saudi Aramco je jednou z nejočekávanějších v letošním roce. Je to poprvé, kdy státní firma vstupuje na dolarové dluhopisové trhy. Dosud prodala pouze islámské dluhopisy v místní měně.
Firma minulý týden při prezentaci, kdy přesvědčovala investory o nákupu dluhopisů, zveřejnila některá svá dosavadní finanční tajemství, která potvrdila, že je zdaleka nejziskovější firmou na světě. Její zisk z hlavních aktivit bez mimořádných položek, takzvaný jádrový zisk, činil 224 miliard USD a firma měla na konci roku k dispozici volnou hotovost 86 miliard USD. To znamená, že si nepotřebuje půjčovat peníze. Aramco se na světové produkci ropy podílí zhruba deseti procenty.
#Aramco guided well through sovereign after getting $100b+ orders for a $15b deal #SaudiArabia @TheTerminal pic.twitter.com/7CBsjD8bK8
— James Crombie (@jtcrombie) 9. dubna 2019
Mezinárodní ratingové agentury Fitch Ratings a Moody's Investors Service udělily dluhopisům firmy Aramco páté nejvyšší hodnocení spolehlivosti, což je ještě v investičním pásmu. Rating je stejný, jako mají státní dluhopisy Saúdské Arábie, je však nižší než u ropných gigantů Exxon, Shell a Chevron, uvedla agentura Bloomberg.
O nabídce akcií státní ropné firmy Saudi Aramco se mluví už několik let a je netrpělivě očekávána - mohla by se stát největší v historii. Je také hlavní částí reformy korunního prince Muhammada bin Salmána, jejímž cílem je restrukturalizace ekonomiky saúdského království a snížení závislosti na příjmech z ropy.
Související
Ropa na světových trzích reagovala na nejnovější Trumpova slova
Jemenští povstalci tvrdí, že zasáhli zařízení Saudi Aramco
Aramco , dluhopisy , Saúdská Arábie , investoři , Ekonomika
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Izrael má jedinečnou příležitost svrhnout Netanjahua, míní Palestinci
před 2 hodinami
Poslední předvolební Trumpova agitace narazila na odpor voličů
před 3 hodinami
Ve věku 94 let zemřel odbojář Josef Mašín
před 3 hodinami
EU by mohla Británii povolit výjimky, pokud se rozhodne vrátit
před 3 hodinami
Obchody v Evropě ochromil kyberútok. Lednice měly chladit, ale dělaly pravý opak
před 4 hodinami
Pavel se jasně vymezil proti účasti ruských hokejistů na mezinárodních sportovních akcích
před 5 hodinami
Politico: EU se poučila z chyb v oblasti AI. Zajistí, že příští technologickou revoluci už neprospí
před 6 hodinami
Nejde jen o Kongres. Proč jsou blížící se volby pro Američany klíčové?
před 7 hodinami
Hlavní téma amerických voleb? Odpor voličů k datovým centrům pro umělou inteligence
před 7 hodinami
Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem na jednání o ukončení války
před 8 hodinami
Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Co s ním bude dál?
před 9 hodinami
USA se chystají na klíčové volby. Republikánům hrozí kvůli Trumpovi ztráta Kongresu
před 10 hodinami
Volby v Izraeli sečteny. Netanjahu nevyhrál, úplnou porážku ale neutrpěl
před 11 hodinami
Předpověď počasí na nový týden. Hrozí mrazy, mrznoucí mlhy i sněžení
včera
Policejní inspekce chce zjistit, jak to bylo s dopisem obviňujícím otce Meghan
včera
Důchodci se nemusí bát. Ministerstvo zmínilo, co se má stát s výchovným
včera
Nejen hokej. Rusové mohou pořádat MS ve vzpírání, byli i na fotbalovém šampionátu
včera
Smutné číslo. Kongo oznámilo přes pět tisíc obětí eboly
včera
Česko dostane další miliardy korun na splnění plánu obnovy
včera
Bývalý princ Andrew čelí novému vyšetřování ve Skotsku. Jde i o Epsteina
Skotští policisté se nově zabývají okolnostmi pobytu zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na královském zámku Balmoral, kde byl finančník hostem bývalého prince Andrewa. Informoval o tom britský deník Guardian.
Zdroj: Lucie Podzimková